师事务所和法律事务

发布时间:2018-06-21 19:51
文章描述:作为并购咨询,其具体职责是:选择并购对象;核定并购价格;负责与并购对象的谈判;对并购提出指导性意见并统领并购团队。另外,还应确定参与并购的会计师事务所和法律事务所

作为并购咨询,其具体职责是:选择并购对象;核定并购价格;负责与并购对象的谈判;对并购提出指导性意见并统领并购团队。另外,还应确定参与并购的会计师事务所和法律事务所。会计师事务所具体负责了解收购对象的财务与税收状况;法律事务所负责起草合同等并购的法律文书。

②选择并购对象。

并购团队将根据A公司的具体要求,选择合适的并购对象。而作为并购咨询的投资银行也会充分利用自己的信息网络,提供相关信息和指导。

③直接接触收购对象。

当并购对象确定之后,接下来作为投资银行的工作就是直接接触并购对象。首先要向对方的总经理以及总会计师等高管人员进行口头征询,如果对方感兴趣,便可在签订保密协议后,进行更具体的协商。这时投资银行可主动向对方索取相关资料,作为并购时的参考。

④并购价格、形态及方法的选择。

并购价格一般采用DCF(贴现现金流量)法计算;并购形态有收购股票或收购资产两种,可视情况,采用不同的并购形态;并购方法有收购股票和现金交割两种方法。

讨论这些问题时,在投资银行内部会有结构融资、证券发行、承购以及银团贷款等方面的参加,进行反复的探讨。

⑤签订并购意向书。

具体的并购谈判一般由买卖双方各自指定并购咨询为代理,在代理之间进行谈判。除了以上并购的价格、形态及方法之外,还要就并购的时间表,资产核查、并购后的经营方针、对原管理层以及员工的处置等进行广泛、深入的协商。在双方达成一致后,签订并购意向书。因为意向书往往会包括一些有法律约束力的条款,所以除了并购咨询之外,还应有律师参加。

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